作为N型技术的持续观察者和TOPCon的偏爱者，见证了N型TOPCon从“质疑”到“主流”的一路崛起。

如果说2022年是N型TOPCon的产业化元年，那么2023年则是需求释放而产能不足的尖峰时刻，激情与速度赛跑，好戏不断，扣人心弦。

01 产能狂飙

目前，N型TOPCon规划产能眼花缭乱，2023年底实际投产产能有望冲击300GW，全年TOPCon电池出货占比(渗透率)预计超过20%。

头部企业纷纷加码N型TOPCon布局。

晶科能源作为N型TOPCon的引领者，目前已经投产TOPCon电池产能35GW，位居行业第一，并将继续保持产能投入节奏，2023年TOPCon组件出货占比预计达到60%。

阿特斯也在TOPCon上迅速发力，2023年底TOPCon产能预计达到30GW，全年TOPCon组件出货占比预计达到30%。

此外，隆基绿能近日公告在鄂尔多斯建设30GW高效N型TOPCon电池项目，也正式开启TOPCon的狂飙之路。

不仅头部企业，其他大量中小光伏企业，包括电池片和组件企业等，甚至跨界进入者，都在纷纷加码N型TOPCon电池的产能投入。

参考上一代PERC电池的渗透历程，2016—2020年其渗透率分别为9%、15%、33.5%、65%、86%，未来几年将是N型TOPCon一路狂飙的黄金时期。

02 良品率是关键

产能狂飙，需要冷思考。

任何一代电池技术的产业化，始终面临良品率爬升的问题，N型TOPCon尤为如此。

由于TOPCon的工序更多，良品率的挑战更大，这也是TOPCon技术一度被诟病的主要原因。

作为一门新兴技术，又短时间内快速产业化，产能突飞猛进，也必然面临良品率的挑战，

良品率直接决定了产能及技术的竞争力，因此良品率数据尤为敏感，很难从公开渠道获取。

但从行业经验来看，目前TOPCon的良品率整体不会太高，需要产能规模化完善和工艺技术理解加深，领先企业可能相对更好，个别头部企业的良品率已经与PERC持平，但多数后进企业仍面临良品率的问题。

无论怎么样，目前TOPCon不仅要看产能的推进，也不管采用哪种工艺路线，关键还看良品率，这将是当下最重要的竞争指标。

03 短期供不应求

在需求端，已经对N型TOPCon组件敞开怀抱，GW级订单频现。

去年开始，能源央企纷纷开启N型组件招标模式，成为N型迭代的重要推动力量。大唐集团2022年第四季度光伏组件招标中，N型组件占比已达24%。

目前，晶科能源已经收获华电集团、大唐集团、国家电投、中核集团、中广核等能源央企的TOPCon组件订单，其中华电集团和大唐集团采购量分别达1.5GW和1GW。

在供给端，尽管产能规划庞大，但作为一门新兴技术，产能投放及良品率提升需要一个爬坡周期，同时也反向影响产能投放的速度，此外N型电池供应链的对等保障也是一个制约因素。

目前从市场反馈情况来看，TOPCon电池也确实供不应求。

在TOPCon产能狂飙及渗透率加速的背景下，需求端热情释放，供给端响应不及，短期供应不足，而且预计还将持续一段时间，TOPCon正处于最为甜美的一段征程。

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